Ильюша задумал хитрый план по поимке зубной феи, но вместо неё к мальчику врывается Эльфрид — фей-заместитель, ведь настоящую феюпохитил злодей Флюс. Смелый Ильюша и Эльфрид отправляются в Зубную Страну, где сражаются со злом и учатся ценить дружбу.